媒體聚焦：究竟是什么牽絆了保險PE投資的步伐？
［編者按］ 日前，中國人壽獲股權(quán)投資（PE）首張牌照。此時，距離保監(jiān)會去年9月放開保險資金從事未上市企業(yè)股權(quán)投資已近一年時間。 是什么牽絆保險PE投資的步伐？受訪業(yè)界人士普遍認為專業(yè)人才及其團隊的缺乏是主要瓶頸之一。 8月24日，中國人壽副總裁劉家德在2011年半年報發(fā)布會上表示，中國人壽在另類投資方面加大了基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)計劃投資力度，加強非上...
日前，中國人壽獲股權(quán)投資（PE）首張牌照。此時，距離保監(jiān)會去年9月放開保險資金從事未上市企業(yè)股權(quán)投資已近一年時間。
是什么牽絆保險PE投資的步伐？受訪業(yè)界人士普遍認為專業(yè)人才及其團隊的缺乏是主要瓶頸之一。
8月24日，中國人壽副總裁劉家德在2011年半年報發(fā)布會上表示，中國人壽在另類投資方面加大了基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)計劃投資力度，加強非上市股權(quán)PE基金等領(lǐng)域項目儲備。昨日，平安保險投資部門受訪人士也對《證券日報》記者表示，平安保險已向保監(jiān)會申報PE和不動產(chǎn)兩張牌照，相信離正式獲批時間不會很長。
《保險資金投資股權(quán)暫行辦法》（簡稱《暫行辦法》）提出，參與股權(quán)投資的保險公司，其資產(chǎn)管理部門擁有不少于5名具有3年以上股權(quán)投資和相關(guān)經(jīng)驗的專業(yè)人員，開展重大股權(quán)投資的，應(yīng)當(dāng)擁有熟悉企業(yè)經(jīng)營管理的專業(yè)人員。對于保險公司參與PE投資，每個公司都有自己的看法。保險公司參與這種成長空間較大的市場投資在各方面會有較大的幫助，但目前真正能嘗到PE投資甜頭的公司寥寥無幾。
中投國際分析師馮坡對記者表示，對于管理層來說，理念上的障礙是很大的問題。“保險公司現(xiàn)有投資人員中，很少是之前專門做PE投資的，大部分只有證券投資的經(jīng)驗，或者直接從保險系統(tǒng)轉(zhuǎn)過來，從保險行業(yè)跨到PE，基本上是不同的行業(yè)，理念上的差異是很明顯的。”
就目前市場情況而言，“保險公司不會將PE投資作為特別重要的一塊，僅是一種可能的選擇。保險行業(yè)在PE投資方面還處于起步階段，除了資金量，目前還沒有其他優(yōu)勢，對于保險公司來說去做LP、投基金等，做間接投資更合適一些。”接近保險公司人士表達了對險企進入PE市場的擔(dān)憂。
“保險業(yè)投資人才本來就緊缺，更不用說更加專業(yè)的PE人才。并且，就算花大價錢挖來了，但很可能仍敵不過其他PE市場的吸引力，人才流失也會比較大。”某資管公司非上市股權(quán)投資部人士看來，未來這種投入與產(chǎn)出問題將繼續(xù)存在，也將繼續(xù)阻擋保險資金PE投資的步伐。
對于保險資金參與股權(quán)投資比例，《保險資金投資股權(quán)暫行辦法》規(guī)定，保險公司投資未上市企業(yè)股權(quán)（含直接投資及間接投資）的賬面余額，不高于本公司上季末總資產(chǎn)的5％。按照保監(jiān)會公布的2010年年末保險行業(yè)資產(chǎn)總額50481.61億元匡算，保險資金參與PE投資的總額將超過2500億元。
依據(jù)目前已獨立成立資產(chǎn)管理公司的10家保險公司（含保險集團/控股公司）2010年年末資產(chǎn)規(guī)模，可以粗略得出各家公司可用于PE投資的資金規(guī)模，大約達到2371億元。其中，中國人壽集團以888億元居各保險公司之首，其次是平安保險集團和太平洋保險集團，可投資PE資金規(guī)模分別達到586億元和238億元。
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