人保擬國(guó)慶前后掛牌上市 7月將披露招股書
［編者按］ “和監(jiān)管層溝通后，目前工作都是按這個(gè)上市時(shí)間表來(lái)準(zhǔn)備。”5月20日，一位接近人保集團(tuán)的知情人士向記者透露，“人保集團(tuán)整體上市時(shí)間表已大概擬定，如一切順利，A股IPO招股書預(yù)披露將在2012年7月中旬。” 事實(shí)上，自人保集團(tuán)承銷商競(jìng)標(biāo)后，其整體上市計(jì)劃已滿弓待發(fā)了。“承銷商遴選流程也預(yù)示著人保集團(tuán)整體上市申請(qǐng)將在近日內(nèi)...
“和監(jiān)管層溝通后，目前工作都是按這個(gè)上市時(shí)間表來(lái)準(zhǔn)備。”5月20日，一位接近人保集團(tuán)的知情人士向記者透露，“人保集團(tuán)整體上市時(shí)間表已大概擬定，如一切順利，A股IPO招股書預(yù)披露將在2012年7月中旬。”
事實(shí)上，自人保集團(tuán)承銷商競(jìng)標(biāo)后，其整體上市計(jì)劃已滿弓待發(fā)了。“承銷商遴選流程也預(yù)示著人保集團(tuán)整體上市申請(qǐng)將在近日內(nèi)上報(bào)”。有關(guān)知情人士對(duì)記者表示。
與在2011年12月完成上市的新華保險(xiǎn)一樣，由于人保集團(tuán)采用A+H同步上市方式，因此只要其A股預(yù)披露時(shí)間落定，那么上市流程時(shí)間表也幾乎同時(shí)落定。“2012年國(guó)慶節(jié)前后，人保集團(tuán)A+H股同步將掛牌上市。”
而接近于人保集團(tuán)中介機(jī)構(gòu)的知情人士對(duì)記者表示，此次融資額估計(jì)在300億左右，而此次募資重點(diǎn)將放在H股，A股募資將只占整個(gè)計(jì)劃的小部分。
國(guó)慶前后掛牌上市
雖然目前排在人保集團(tuán)IPO之前過會(huì)待發(fā)的大盤股還有數(shù)只，但一旦采用A+H同步上市計(jì)劃后，人保集團(tuán)無(wú)需輪候這些待發(fā)超級(jí)大盤股。
由于H股上市并無(wú)預(yù)披露程序和發(fā)審制度，A+H股上市就意味著其A股的IPO上會(huì)審核、上市批文的下發(fā)時(shí)間等安排，必須配合H股發(fā)行。即A股上會(huì)前后兩天內(nèi)，H股也將完成聆訊，其后，按H股發(fā)行常規(guī)，將在聆訊完后的25個(gè)工作日左右掛牌上市交易。
按上述規(guī)則，人保集團(tuán)預(yù)披時(shí)間窗口選擇在7月中旬，一旦預(yù)披時(shí)間落定，其上市時(shí)間表也基本落定。
今年2月以來(lái)，監(jiān)管層對(duì)擬申請(qǐng)IPO公司信息披露提前至發(fā)審會(huì)審核前一個(gè)月，由此，若人保集團(tuán)A股預(yù)披露在7月中旬完成，那就意味著A股上會(huì)時(shí)間約在8月中旬左右。
“A+H股同步發(fā)行時(shí)間固定，從上會(huì)到最后掛牌的時(shí)間會(huì)比其他單純A股的IPO速度要快近一倍時(shí)間。”北京某投行高層人士表示，按A+H股上會(huì)和聆訊慣例，人保集團(tuán)港股的聆訊也可能在8月中旬左右。
“過會(huì)后，其A股IPO將在5個(gè)工作日內(nèi)獲得發(fā)行批文并開始招股。”上述北京某投行高層告訴記者，也就是說8月中旬人保集團(tuán)A股IPO一旦過會(huì)，那么其將在8月底或9月初左右獲得發(fā)行批文，并在之后隨即招股程序。
這也就意味著人保集團(tuán)IPO全球路演將在9月上旬展開，并在9月中旬完成A+H股發(fā)行，而在此后的5-10個(gè)工作日內(nèi)，也就是2012年國(guó)慶節(jié)前后，人保集團(tuán)A+H股同步將掛牌上市。
“雖然人保集團(tuán)IPO申請(qǐng)還未正式上報(bào)證監(jiān)會(huì)，但其上市時(shí)間安排，已多次與監(jiān)管層方面溝通，7月中旬預(yù)披的計(jì)劃變數(shù)不大。”上述接近人保集團(tuán)的知情人士透露。
大比例融資依靠H股
“人保集團(tuán)此次IPO的迫切性很強(qiáng)。”接近于承銷人保集團(tuán)中介機(jī)構(gòu)的知情人士告訴記者，人保集團(tuán)的資金需求度較緊迫。
“整體上市目的是充分利用國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)，提高資源配置效率，建立起持續(xù)高效的資本自我補(bǔ)充機(jī)制，提高償付能力，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。”早在2008年年底，人保集團(tuán)便確定整體上市路線。
斯時(shí)，人保集團(tuán)的內(nèi)部文件中便指出：“特別是在中國(guó)人保人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)等新興業(yè)務(wù)板塊快速發(fā)展的情況下，必須盡快籌集足夠發(fā)展資金。”而人身保險(xiǎn)和人保投資即被視為集團(tuán)“新興業(yè)務(wù)板塊”。
近年來(lái)，隨著人保集團(tuán)旗下各保險(xiǎn)子公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，償付能力不足一直是其面臨的最大困境。
數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，人保壽險(xiǎn)和人保健康的償付能力充足率分別為132%和107.15%，分別較2010年底增加8個(gè)百分點(diǎn)和下降了7.72個(gè)百分點(diǎn)，而人保集團(tuán)的有關(guān)保險(xiǎn)償付能力水平近年來(lái)長(zhǎng)期介于100%-150%之間，很難能滿足保監(jiān)會(huì)充足II類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)150%的償付能力的要求。
一面是人保集團(tuán)融資的緊迫，另一面，國(guó)內(nèi)超級(jí)大盤股發(fā)行的渠道卻至今依然淤積不通，陜煤股份、中信重工、EMS等大盤股IPO依然未有放行。
“監(jiān)管層目前對(duì)于超級(jí)大盤股的融資規(guī)模的控制有所放松，但依然把控在一定范圍內(nèi)，只是該范圍有所擴(kuò)大。”5月18日，一位接近監(jiān)管層的知情人士向記者透露，去年年底到今年上半年，監(jiān)管層希望超級(jí)大盤股能把融資規(guī)?？刂圃?0億內(nèi)，而隨著新股發(fā)行政策的推出和市場(chǎng)環(huán)境的變化，此規(guī)?？刂瓶赡芊砰_至100億左右。
那么人保集團(tuán)的整體上市將如何順利規(guī)避融資規(guī)模的“把控”?
事實(shí)上，早在2011年年中，就有傳聞稱人保A+H股整體上市計(jì)劃籌集資金總計(jì)在40億-60億美元(250億-380億元人民幣)。
對(duì)此，上述接近人保集團(tuán)中介機(jī)構(gòu)的知情人士向記者透露，總額度與之前市場(chǎng)傳聞差別不大，在300億左右，“人保集團(tuán)此次IPO的募資重點(diǎn)將放在H股，國(guó)內(nèi)A股的募資計(jì)劃將占整個(gè)計(jì)劃的小部分。”但“國(guó)內(nèi)融資額度應(yīng)是在監(jiān)管層目前要求的范圍內(nèi)。”
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