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大摩、德銀操刀友邦I(lǐng)PO計(jì)劃募資50億美元

來源：網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布時(shí)間：2011-04-07 19:21 瀏覽：6892 次

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［編者按］　　友邦保險(xiǎn)(AIA)香港上市邁出實(shí)質(zhì)行動(dòng)。　　6月18日英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》披露，AIA于前一日結(jié)束了承銷商遴選工作，最后選定了摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志銀行(Deutsche Bank)擔(dān)任其亞洲壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)首次公開發(fā)行(IPO)的全球協(xié)調(diào)人，此次IPO計(jì)劃募資逾50億美元。知情人士透露，AIA最快將于明年年初登陸香港市場(chǎng)。　　AIA上市，預(yù)計(jì)將成為過去兩年來全球規(guī)模最...

　　友邦保險(xiǎn)(AIA)香港上市邁出實(shí)質(zhì)行動(dòng)。

　　6月18日英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》披露，AIA于前一日結(jié)束了承銷商遴選工作，最后選定了摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志銀行(Deutsche Bank)擔(dān)任其亞洲壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)首次公開發(fā)行(IPO)的全球協(xié)調(diào)人，此次IPO計(jì)劃募資逾50億美元。知情人士透露，AIA最快將于明年年初登陸香港市場(chǎng)。

　　AIA上市，預(yù)計(jì)將成為過去兩年來全球規(guī)模最大的IPO之一，一個(gè)月前，5月18日，AIG宣布，將尋找AIA在亞洲市場(chǎng)上市的機(jī)會(huì)。此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)，AIA融資額在50億-100億美元。

　　知情人士還透露，預(yù)計(jì)一家中國(guó)承銷商會(huì)協(xié)助兩家國(guó)際大行，擔(dān)任級(jí)別較低的顧問角色。在支付給顧問機(jī)構(gòu)的數(shù)億美元傭金中，德銀與大摩將分走利潤(rùn)最豐厚的部分。

　　“同時(shí)選擇歐洲與美資投行，完全可覆蓋所有潛在投資者的全球需求。”一家投資銀行高管向記者透露，遴選考量的標(biāo)準(zhǔn)主要包括資產(chǎn)負(fù)債表是否強(qiáng)勁、分銷能力如何。AIG通過新聞稿對(duì)外宣稱，該公司將加快AIA定位為一家獨(dú)立實(shí)體的步伐，AIA 集團(tuán)將因此而脫離AIG的董事會(huì)和管理團(tuán)隊(duì)。

　　AIG董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官愛德華·李迪(Edward Liddy)表示，他們繼續(xù)通過強(qiáng)有力的、精心設(shè)計(jì)和執(zhí)行有序的進(jìn)程考慮所有戰(zhàn)略選擇。AIG認(rèn)為AIA的公開上市將會(huì)給所有利益方帶來最大利益，其中包括美國(guó)納稅人、投保人、員工和分銷合作伙伴。

　　鑒于AIA所肩負(fù)的特殊使命，其上市融資額度敲定歷經(jīng)波折。據(jù)相關(guān)投行人士透露，5月中旬，基于美股強(qiáng)力反彈，AIA曾高價(jià)標(biāo)為70億美金融資總額。然而隨著全球市場(chǎng)變化，AIG逐漸向務(wù)實(shí)轉(zhuǎn)變，在一輪輪承銷商篩選過程中逐漸縮水，最低至50億美金。

　　盡管勝出，兩大承銷商仍不輕松。最顯著的難處在于，AIG早已嘗試過售出一部分業(yè)務(wù)，卻沒有成功。今年2月，AIA嘗試出售標(biāo)價(jià)達(dá)200億美元的資產(chǎn)。包括英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(Prudential)和加拿大Manulife在內(nèi)的買家都未能企及這個(gè)價(jià)格，最后流標(biāo)。

　　AIG接受了美國(guó)政府約1800億美元援助，希望能籌集足夠的現(xiàn)金盡早擺脫危機(jī)困擾。出售AIA是其重要籌資手段，但機(jī)構(gòu)不能出高價(jià)，承銷商期望公眾能認(rèn)知AIA的價(jià)值。AIA在亞洲地區(qū)聲名顯赫，業(yè)務(wù)本身也未出現(xiàn)太大問題，但要成功上市，也面臨挑戰(zhàn)。AIA亞洲最重要的市場(chǎng)——中國(guó)，其業(yè)務(wù)連續(xù)幾個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)，并面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

　　“但AIA在國(guó)內(nèi)，特別是香港地區(qū)的影響力和品牌號(hào)召力，還是很打動(dòng)投資者的?！眳⑴c承銷商競(jìng)標(biāo)的花旗投行相關(guān)人士向記者表示。其官方資料顯示，AIA是亞洲最大的人壽保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)之一，擁有2000多萬客戶、25萬位代理人、超過600億美元的資產(chǎn)以及分布廣泛的分銷合作伙伴網(wǎng)絡(luò)。

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