國壽左手賣廣發(fā) 右手百億投國創(chuàng)
［編者按］ 總規(guī)模達(dá)600億元的“國創(chuàng)母基金”成為中國首只國家級(jí)大型人民幣母基金。 《華夏時(shí)報(bào)》記者獨(dú)家了解到，承諾出資的中國人壽將出資10億元，而在該母基金整個(gè)存續(xù)期內(nèi)，將出資高達(dá)100億元，占比六分之一。同時(shí)規(guī)模高達(dá)8000億元的社?；鹨渤兄Z出資50億元；四大國有保險(xiǎn)集團(tuán)之一的中國再保險(xiǎn)集團(tuán)承諾出資10億元?！ 皣_金融的母公司是國家開發(fā)銀行，由其主導(dǎo)推出超大規(guī)...
總規(guī)模達(dá)600億元的“國創(chuàng)母基金”成為中國首只國家級(jí)大型人民幣母基金。
《華夏時(shí)報(bào)》記者獨(dú)家了解到，承諾出資的中國人壽將出資10億元，而在該母基金整個(gè)存續(xù)期內(nèi)，將出資高達(dá)100億元，占比六分之一。同時(shí)規(guī)模高達(dá)8000億元的社?；鹨渤兄Z出資50億元；四大國有保險(xiǎn)集團(tuán)之一的中國再保險(xiǎn)集團(tuán)承諾出資10億元。
“國開金融的母公司是國家開發(fā)銀行，由其主導(dǎo)推出超大規(guī)模的人民幣基金并不出人意外，倒是兩大保險(xiǎn)資金充當(dāng)了急先鋒讓人略感意外，尤其是中國人壽，承諾愿意拿出100億元資金入股，足以顯示在目前的情形下，保險(xiǎn)資金尋求投資出路是多么緊迫。”同日，另一家大型保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人如是告訴記者。
國壽早有計(jì)劃
在業(yè)內(nèi)看來，中國人壽愿意拿出100億元顯然并不是魯莽之舉，甚至是經(jīng)過深思熟慮后的行為。
2010年9月，中國人壽董事長楊超就在成都舉行的媒體開放日上對(duì)外表示，中國人壽已經(jīng)與國家開發(fā)銀行簽訂了一個(gè)規(guī)模達(dá)到百億元的創(chuàng)投基金，且待監(jiān)管部門批準(zhǔn)。楊超對(duì)于拿出如此巨資入股該基金的目的也解釋，除對(duì)該基金將涉足的投資領(lǐng)域較感興趣外，中國人壽看重的還有與國開行的合作。
據(jù)可查資料顯示，早在2007年，中國人壽便與國開行建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作領(lǐng)域之一就是產(chǎn)業(yè)投資基金，國開行在產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)域涉獵甚廣，其中包括中國人壽作為發(fā)起人之一的渤海產(chǎn)業(yè)投資基金。而國開金融作為國開行旗下的全資子公司，其股權(quán)投資平臺(tái)的功能正成為私募基金和地方政府基建、科技園區(qū)競相爭取的投資者。
不過，就在國創(chuàng)母基金宣布成立的同一天，一則廣東發(fā)展銀行0.059%股權(quán)(約合707萬股)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所被掛牌尋求轉(zhuǎn)讓的消息見諸媒體，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.61元/股，轉(zhuǎn)讓方赫然為隸屬于中國人壽(集團(tuán))公司的國壽投資控股有限公司。
“不知是有意還是巧合，為什么中國人壽拿出10億入股國創(chuàng)母基金的時(shí)候，卻正好要從廣發(fā)銀行退出來。要知道，中國人壽入股廣發(fā)行的時(shí)間可以追溯到 1996年，當(dāng)時(shí)中國人壽投資1500萬元購買廣發(fā)銀行1500萬股，十年后的2006年花旗入股廣發(fā)行，其1500萬股縮股為600萬股，2008年獲分紅送股后持股數(shù)變?yōu)榻裉斓?07萬股。按照廣發(fā)銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，該行在2010年每股收益為0.28元/股。而今以3.6元/股的轉(zhuǎn)讓價(jià)格對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓市盈率近13倍?？芍^獲益不菲?！?010年12月29日，申銀萬國證券一位保險(xiǎn)分析師接受本報(bào)采訪時(shí)表示。
根據(jù)記者查閱以往上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌標(biāo)的，廣發(fā)行這部分股權(quán)已經(jīng)被中國人壽在2010年6月份出售過一次，但是當(dāng)時(shí)正值廣發(fā)行剛剛啟動(dòng)了150 億元增資擴(kuò)股，增發(fā)價(jià)格為4.36元/股，而中國人壽掛出的4元/股的掛牌價(jià)格顯得頗為敏感，因此最終未交易。如今中國人壽拿出來再交易，面對(duì)資本市場的頹勢，價(jià)格已經(jīng)跌去了近20%。
前述分析師指出，國壽此舉想在廣發(fā)行投資上落袋為安，這部分收益將成為真金白銀，而如果拿出一部分已經(jīng)獲得的股權(quán)投資收益參股國創(chuàng)母基金，這樣的投資風(fēng)險(xiǎn)并不大，可完全視作穩(wěn)健的投資策略。
未來5年超萬億可投PE
業(yè)內(nèi)人士分析稱，中國人壽首期拿出10億元投資國創(chuàng)母基金不多，面對(duì)12年的存續(xù)期，保險(xiǎn)資金規(guī)模將呈幾何級(jí)數(shù)增長，國壽即使是100億元的投資總規(guī)模也不算多。
2010年12月30日，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)一位保險(xiǎn)專家對(duì)本報(bào)記者粗略預(yù)計(jì)，如果把商業(yè)保險(xiǎn)資金和社?；鹑考釉谝黄穑鶕?jù)各自投資的比例，再按目前資金增長的速度，兩項(xiàng)資金投資PE的總規(guī)模在未來5年，也就是“十二五”期間將超過一萬億元，這得數(shù)十個(gè)百億級(jí)的國家產(chǎn)業(yè)投資基金才能容得下這么大規(guī)模的保險(xiǎn)資金。
目前全國的社?；鹂傎Y產(chǎn)已經(jīng)超過8000億元，到“十二五”末，規(guī)模將突破1.5萬億元，按不超過總資產(chǎn)的10%的上限投資產(chǎn)業(yè)基金和市場化股權(quán)投資基金，這意味著到2015年全國社?；鹩?500億元可投資PE。同時(shí)，目前全國保費(fèi)規(guī)模已經(jīng)超過4萬億元，以每年1萬億保費(fèi)增長規(guī)模計(jì)算，到 2015年保費(fèi)規(guī)模就將達(dá)到9萬億元，按10%可投資比例計(jì)算，將有9000億元的商業(yè)保險(xiǎn)資金可投資PE。
“未來5年，兩大類保險(xiǎn)資金可投資PE將超過萬億元，而商業(yè)保險(xiǎn)資金更是市場的絕對(duì)主力，雖然商業(yè)保險(xiǎn)資金在投資節(jié)奏上由于規(guī)模過于龐大，難以精準(zhǔn)地駕馭，但是保險(xiǎn)資金投資PE乃是勢在必行?！焙ＭㄗC券一位保險(xiǎn)分析師在接受本報(bào)采訪時(shí)也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。
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