大銀行均殺入壽險市場 2013年銀保競爭或更慘烈
［編者按］ “2013，銀保更慘烈的一年!加油!”11月26日一大早，西部某省一家中型壽險公司的銀保部總經(jīng)理陳旭(化名)上班后寫下的第一句話，就是上面這段。 上周，銀保市場發(fā)生了一件大事。11月22日，中國保監(jiān)會正式批準(zhǔn)嘉禾人壽定向增發(fā)計劃，交易完成后，中國農(nóng)業(yè)銀行(601288，SH)獲得嘉禾人壽51%的股權(quán)，同時嘉禾人壽將更名為農(nóng)銀人壽。至此，目前除中國銀行外...
“2013，銀保更慘烈的一年!加油!”11月26日一大早，西部某省一家中型壽險公司的銀保部總經(jīng)理陳旭(化名)上班后寫下的第一句話，就是上面這段。
上周，銀保市場發(fā)生了一件大事。11月22日，中國保監(jiān)會正式批準(zhǔn)嘉禾人壽定向增發(fā)計劃，交易完成后，中國農(nóng)業(yè)銀行(601288，SH)獲得嘉禾人壽51%的股權(quán)，同時嘉禾人壽將更名為農(nóng)銀人壽。至此，目前除中國銀行外(該行旗下中銀保險為財險)，工、農(nóng)、建、交幾家大行，以及銀保最重要的渠道中國郵政都各自擁有了一家壽險公司，組成了目前市場上風(fēng)頭最勁的“銀行系”險企隊伍。
“2013年，最擔(dān)心合作銀行的政策變化。”面對幾大行齊齊殺入壽險市場的局面，對于陳旭等險企銀保部老總來說，心里最大的疑問是，2013會成為銀保的變局之年么?
2013年銀保競爭更慘烈
2008年初，國務(wù)院批準(zhǔn)了銀監(jiān)會和保監(jiān)會聯(lián)合上報的 《關(guān)于商業(yè)銀行投資保險公司股權(quán)問題的請示文件》，原則同意銀行投資入股保險公司。
隨后，銀行開始陸續(xù)進軍保險業(yè)。首先是2009年交行從中國人壽手中接收了原中保康聯(lián)人壽51%的股權(quán)，在2010年后者更名為交銀康聯(lián)人壽;同年，建行與荷蘭國際集團簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購荷蘭國際集團擁有的太平洋安泰人壽保險有限公司50%的股權(quán);2010年11月中國太保集團掛牌出售太平洋安泰人壽保險有限公司50%的股權(quán)，由建行牽頭的聯(lián)合投標(biāo)團成功受讓了這部分股權(quán)，在2011年該公司更名為建信人壽。
2009年，中國郵政集團和幾家省級郵政公司共同發(fā)起成立了中郵人壽，加上此前中國郵政集團和法國國家人壽共同發(fā)起設(shè)立的中法人壽，中國郵政集團旗下已經(jīng)控股了兩家人壽保險公司。
今年6月份，監(jiān)管部門批準(zhǔn)了工商銀行收購金盛人壽60%的股權(quán)，后者更名為“工銀安盛人壽”。
伴隨上周農(nóng)行對嘉禾人壽收購的獲批，標(biāo)志著資產(chǎn)規(guī)模最大的幾家銀行全部擁有了自己的保險公司，其中除中國銀行旗下中銀保險公司是財險公司外，其余均是壽險公司。
“受經(jīng)濟及投資形勢影響，今年很多公司的銀保保費收入都是下滑的，我們初步預(yù)計，2013年銀保競爭肯定將會更慘烈!”陳旭告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，“銀行系險企背靠大股東，渠道優(yōu)勢明顯，中小保險企業(yè)地位更尷尬：以我們分公司為例，2011年曾在某銀行全省有幾十個點 (網(wǎng)點)，但現(xiàn)在大概就十幾個了，其他在主城區(qū)的好網(wǎng)點幾乎都讓給了銀行自己的保險公司。”
陳旭坦言，比起前期成立的銀保系企業(yè)，農(nóng)業(yè)銀行收購嘉禾人壽對市場帶來的震動或許更大也更立竿見影，首先是因為農(nóng)業(yè)銀行本身在銀保市場舉足輕重的地位。數(shù)據(jù)顯示，2011年農(nóng)行銀保系統(tǒng)合作保險公司達到32家，實現(xiàn)代理新單保費928.62億元，代理保費在四大行中位列第一;其次，相對前面被收購成立的“銀保系”險企，嘉禾人壽的網(wǎng)點是最多的，目前其分公司有15家，覆蓋了江蘇、山東、浙江、四川、河南等保險大省，“在行業(yè)整體增長下滑的情況下，最直接的影響是，農(nóng)行在以上區(qū)域的網(wǎng)點明年如果向嘉禾人壽傾斜，其他保險公司的份額勢必受到侵蝕。”
銀行股東助力險企發(fā)展
事實上，上述擔(dān)心是不無道理的。
11月21日在和訊網(wǎng)舉辦的2012年保險業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展峰會上，保監(jiān)會中介部副主任趙慶晗透露，2012年前3季度人壽保險公司通過保險兼業(yè)代理渠道實現(xiàn)保費收入約3465億元，占人壽保險公司原保費收入44%。其中，銀行郵政代理保險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入約3358億元，占人壽保險公司通過保險兼業(yè)代理渠道實現(xiàn)保費收入97%。毫無疑問，銀行渠道已經(jīng)成為保險公司最主要的渠道之一，具體到這幾家大銀行來看，更是瓜分了銀保市場的絕大部分蛋糕。
農(nóng)行的2011年年報顯示，該行銀保系統(tǒng)的保險公司達到32家，實現(xiàn)代理新單保費928.62億元，實現(xiàn)代理保險業(yè)務(wù)收入42.16億元。農(nóng)行去年928.62億元的代理保費規(guī)模，已經(jīng)與人身保險公司保費排名第四的太保壽險去年的保費收入932億相差無幾，其渠道的重要性可見一斑。
工行2011年年報顯示，其全年代理個人保險產(chǎn)品銷售735億元;建行去年代理人身保險實現(xiàn)收入27.3億元;中國銀行去年的保險業(yè)務(wù)營業(yè)收入為97.04億元，保險業(yè)務(wù)營業(yè)利潤為9.68億元;交通銀行去年的保險業(yè)務(wù)收入為4.33億元。
不過，銀保市場最牛的還不是四大行，而是郵政。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2011年中國郵政集團代理保費達1020億元，單一渠道排名第一。也正是擁有如此牛的“靠山”，近年中郵人壽才成為市場最大的一匹“黑馬”，中郵人壽2009年成立，短短三年多的時間里，保費從0迅速發(fā)展到100億元以上的規(guī)模。今年前10個月，該公司的保費收入達到了111億元，成功殺入市場前10位。
事實上，銀行收購保險公司完成后，作為大股東代理的銀行機構(gòu)一般都會給予旗下的保險公司大力支持。以建信人壽為例，該公司在8月份發(fā)布的一項重大關(guān)聯(lián)交易公告稱，截至6月30日，建設(shè)銀行代理銷售該公司個人保險產(chǎn)品業(yè)務(wù)代收保險費金額總計約23.85億元;建設(shè)銀行代理銷售公司團體保險產(chǎn)品業(yè)務(wù)代收保險費金額總計約1672萬元;公司為建設(shè)銀行提供員工福利保障計劃收取保險費金額總計約4597萬元。建行保費粗略統(tǒng)計為24.47億元，而今年上半年建信人壽的總保費收入為27.89億元，該公司從其股東方建行獲得的保費收入占該公司總的保費的比重為87.73%。
數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，整個壽險公司的保費同比僅上漲了3.45%。不過，據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計，幾家大銀行的保險企業(yè)中，增幅最小的都有30%，增幅最大的建信人壽增長了542%。
工銀安盛豪言三年進前七
事實上，保險公司被銀行控股之后，幾乎可以用“吃穿不愁”來形容。由于銀行有渠道同時也有豐厚的資金實力，保險公司通常不需要擔(dān)心業(yè)務(wù)快速擴張之后的償付能力問題，可以走一條快速擴張的發(fā)展道路。
以建信人壽為例，建信人壽原名太平洋安泰人壽，其最早成立于1998年，在2010前其保費規(guī)模并不大，在2010年底該公司的保費規(guī)模在10億元水平。在去年建行控股之后的一年多時間里，建信人壽的注冊資本先后經(jīng)過兩次變更：去年9月先變更注冊資本為11.8億元，今年7月建信人壽再度增資至45億元;在分支機構(gòu)方面，建信人壽一年來先后在北京、深圳、山東、青島、蘇州開設(shè)了五家分公司。據(jù)保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月建信人壽實現(xiàn)保費收入48.7億元，同比上漲了542%。建行表示，下一步建信人壽將加快實現(xiàn)從一家小型、區(qū)域性保險公司轉(zhuǎn)變?yōu)橹行?、全國性保險公司的目標(biāo)。
中?？德?lián)在2010年更名為交銀康聯(lián)人壽之后，其保費也是飛速發(fā)展。2009年底該公司的保費為0.84億元，交行入主之后該公司在2011年正式啟動全國機構(gòu)布局，在過去一年多的時間里，交銀康聯(lián)人壽先后在河南、湖北、蘇州、無錫等地開設(shè)了分支機構(gòu)。今年前10個月該公司實現(xiàn)保費收入5.63億元，較去年同期同比上漲了30.32%。如果和更名前比起來，在不到三年的時間里，交銀保費增長了6.7倍。
另一家銀行系的保險公司——金盛人壽在工行入主并更明名為工銀安盛人壽之后，也提出了類似的發(fā)展思路。據(jù)該公司的員工透露，工銀安盛人壽董事長孫持平提出了其三年的目標(biāo)，即今年35億元，明年82億元，并爭取在外資保險公司做到第一，后年沖進全國前七名(目前壽險市場前六位分別是中國人壽、平安人壽、新華保險、太平洋人壽、人保壽險、泰康人壽)。工銀安盛人壽的張先生在與《每日經(jīng)濟新聞》記者交流時坦言，工行控股之后對他們支持比較大，現(xiàn)在公司的銀保渠道主打就是工行。
雖然嘉禾人壽暫時還沒有提出其經(jīng)營發(fā)展思路，但農(nóng)行控股收購無疑會大幅促進嘉禾人壽銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展。公開資料顯示，今年1～6月，農(nóng)行實現(xiàn)代理新單保費543.9億元，市場份額依舊保持四大行第一位。
毫無疑問，未來10年銀行系保險公司將成長為中國保險市場的領(lǐng)跑者之一。
中小險企銀保單一渠道需改變
“隨著銀行系險企快速擴張，首先受到?jīng)_擊的將是長期依賴銀保渠道而沒有自身獨立渠道的中小險企，未來銀保市場的變局，必將促進中小型保險公司對自身銷售渠道的變革。”某險企工作人員告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，像中國人壽、平安人壽這種代理人渠道很強的保險公司，無疑占據(jù)了主動權(quán)。然而，目前的很多中小保險公司為在短時間內(nèi)上規(guī)模，普遍存在銷售渠道單一的問題，即過分依賴銀保渠道，忽視了代理人渠道等其他渠道的建設(shè)，為自身的發(fā)展埋下隱患，“目前一些中小公司銀保渠道保費占比高達95%以上，這很不正常。”在他看來，一些中小險企如果再不變革，遲早會為“跛腳走路”的渠道建設(shè)付出代價。
不過，采訪中一些業(yè)內(nèi)人士也表示，雖然銀保的變局大家都能看到，但是中小企業(yè)渠道轉(zhuǎn)型實際困難重重。由于品牌原因，中小險企在代理人渠道的招聘上困難重重;其次，代理人渠道建設(shè)見效慢，且代理人頻繁跳槽使得建設(shè)成本高昂，一些小公司也不愿意把錢花在代理人渠道上，因此剩下的選擇只有諸如經(jīng)代、團險，甚至電話、網(wǎng)絡(luò)銷售等多條腿走路。
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